為優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高公司融資效率，蚌埠投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蚌投集團(tuán)”）擬啟動(dòng)2021年度非公開發(fā)行公司債券項(xiàng)目。現(xiàn)誠邀貴公司參加蚌投集團(tuán)2021年度非公開發(fā)行公司債券承銷商的選聘，相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、項(xiàng)目基本要素
1、發(fā)行規(guī)模：14億元（具體規(guī)模以交易所核定為準(zhǔn)）
2、承銷費(fèi)率：綜合年承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)區(qū)間為（0.3‰-1‰）
二、選聘范圍
公開比選。
三、申報(bào)機(jī)構(gòu)要求
申報(bào)機(jī)構(gòu)要具備以下資格：
1、具有獨(dú)立法人資格，持有合法有效營業(yè)執(zhí)照。
2、具有符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任公司債券承銷商的業(yè)務(wù)資格。
3、具有較強(qiáng)的綜合實(shí)力和承銷能力。
4、為本項(xiàng)目配備的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)有豐富的地方國有企業(yè)發(fā)債融資工作經(jīng)驗(yàn)。
5、具有良好的商業(yè)信譽(yù)，近三年不存在重大違法違規(guī)情況，當(dāng)前不處于被立案調(diào)查、責(zé)令停業(yè)、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)。
6、本項(xiàng)目不允許聯(lián)合體申報(bào)。
7、申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)此次選聘工作的相關(guān)信息及資料嚴(yán)格保密，未經(jīng)蚌投集團(tuán)同意，嚴(yán)禁對(duì)外泄露。
四、申報(bào)材料
1、發(fā)行方案，格式自擬，包括但不限于以下內(nèi)容：
可行性分析、發(fā)行期限、資質(zhì)（主要為證券公司信用等級(jí)：以證監(jiān)會(huì)公布的2021年證券公司分類結(jié)果為準(zhǔn)）、承銷業(yè)績（主要為2020年度地方國企（AA主體評(píng)級(jí)）私募公司債發(fā)行平均利率）、發(fā)行方案（申報(bào)準(zhǔn)備時(shí)間、溝通審核時(shí)間、自身認(rèn)購比例、服務(wù)質(zhì)量及專業(yè)性等）、承銷費(fèi)用報(bào)價(jià)等。
2、企業(yè)社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證復(fù)印件、機(jī)構(gòu)債券承銷業(yè)務(wù)資格證明文件。
3、上述材料需加蓋公章。
五、選聘標(biāo)準(zhǔn)
按照《蚌埠投資集團(tuán)有限公司2021年度非公開發(fā)行公司債券承銷商選聘評(píng)分表》對(duì)各申報(bào)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)分后擇優(yōu)選聘。
六、其他事項(xiàng)說明
申報(bào)機(jī)構(gòu)應(yīng)于2021年11月16日前，將密封的材料投遞至安徽省蚌埠市涂山東路1757號(hào)投資大廈1608室，可接受現(xiàn)場(chǎng)投遞和郵件投遞。
聯(lián)系人：李經(jīng)理
聯(lián)系電話：0552-3183815
蚌埠投資集團(tuán)有限公司
2021年11月8日
